A la sombra de un baobab, un anciano cuenta una historia a unos niños que se agrupan a su alrededor: la historia de una amistad eterna entre Maki, un chaval de 10 años, y Zarafa, una jirafa huérfana que le regaló el pachá de Egipto al rey de Francia, Carlos X. Hassan, Príncipe del Desierto, recibe el encargo, por parte de Hassan, de llevar a Zarafa a Francia. Pero Maki esta decidido a hacer todo lo que esté en su mano para impedir que Hassan cumpla su misión devolver a la jirafa a la tierra en la que nació, aunque tenga que arriesgar su propia vida en el empeño..